Gestion de portefeuille ségréguée
Les clients privés peuvent avoir accès à l’expertise de Jarislowsky Fraser de trois
différentes manières, Les choix sont basés sur les besoins du client et la taille des actifs à gérer.
La gestion de portefeuille ségréguée est disponible pour les
portefeuilles d'un minimum de 2 millions $ par famille.
Jarislowsky Fraser offre une démarche personnalisée dans la gestion
de placements. Des portefeuilles globaux sont construits en fonction
des besoins particuliers des clients. Les facteurs déterminant
la composition du portefeuille sont les suivants :
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Objectifs de placement; |
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Temps; |
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Besoins de liquidité; |
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Tolérance au risque. |
Des évaluations de portefeuilles sont
préparées mensuellement pour les clients. Elles incluent :
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Sommaire de l’allocation
d’actifs; |
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Allocation par secteur et
industrie; |
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Rapport des transactions; |
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Liste détaillée de tous les
titres détenus dans
le portefeuille. |
Un ou deux gestionnaires de portefeuille et un assistant sont attitrés à chaque client afin d'établir des lignes de communication directe et de responsabilisation. Notre objectif est de bâtir des relations à long terme avec notre clientèle par des contacts réguliers et directs.
Nous encourageons la tenue de réunions pour discuter de
politiques et de stratégies de placement, ainsi que de la
situation des marchés financiers.
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