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Investisseurs canadiens

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Portefeuille d'actions canadiennes


La philosophie d’investissement en actions de la firme est de favoriser la croissance à un prix raisonnable. Les idées d’investissements proviennent des ressources internes de la firme. Chaque année, notre équipe de professionnels rencontre plus de 200 compagnies canadiennes. 


Les actifs du portefeuille d’actions canadiennes sont séparés en trois catégories de risque. Plus de la moitié se retrouvent dans le groupe I. Ce groupe comprend
des grandes capitalisations, des chefs de files dans des industries non cycliques. Moins du tiers du portefeuille se situe dans le groupe II qui regroupe les compagnies cycliques ayant des opérations sur les marchés internationaux afin
de limiter le risque géographique. Finalement, moins de 10% du portefeuille est classifié dans le groupe III qui représente les titres à plus petite capitalisation ou les situations spéciales.


Les clients des fonds communs reçoivent mensuellement une évaluation de leur portefeuille et un relevé des transactions de la part du fiduciaire des fonds, le Trust Royal. Nous leur envoyons également, trimestriellement et un rapport trimestriel.
 

 


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