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Portefeuille d'actions
canadiennes
La philosophie d’investissement en
actions de la firme est de favoriser la croissance à un prix
raisonnable. Les idées d’investissements proviennent des ressources
internes de la firme. Chaque année, notre équipe de professionnels
rencontre plus de 200 compagnies canadiennes.
Les actifs du portefeuille d’actions canadiennes sont séparés en trois catégories de
risque. Plus de la moitié se retrouvent dans le groupe I. Ce groupe comprend
des
grandes capitalisations, des chefs de files dans des industries non cycliques.
Moins du tiers du portefeuille se situe dans le groupe II qui regroupe
les compagnies cycliques ayant des opérations sur les marchés internationaux
afin
de limiter le risque géographique. Finalement, moins de 10% du portefeuille
est classifié dans le groupe III qui représente les titres à plus petite
capitalisation ou les situations spéciales.
Les clients des fonds communs
reçoivent mensuellement une évaluation de leur portefeuille et un
relevé des transactions de la part du fiduciaire des fonds, le Trust
Royal. Nous leur envoyons également, trimestriellement et un
rapport trimestriel.
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