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Fonds
équilibré
Jarislowsky, Fraser
Le Fonds équilibré est un portefeuille diversifié qui est investi dans des
titres à revenu fixe, des actions nord-américaines et des actions internationales (via le Fonds d'actions
internationales JF). L’allocation d’actif est revue hebdomadairement par le Comité stratégique d’investissements.
Le processus inclut des discussions sur les facteurs macro-économiques domestiques et internationaux, les évaluations
relatives entre les titres à revenus fixes et les actions ainsi que des anticipations sur les taux d’intérêt,
les devises et les profits corporatifs. L'objectif du Fonds est d'ajouter de la valeur grâce à la répartition
des actifs à long terme plutôt qu'en utilisant l'arbitrage à court terme, réduisant ainsi la volatilité à un
niveau minimal.
Les clients des fonds communs reçoivent mensuellement une évaluation de leur portefeuille et un
relevé des transactions de la part du fiduciaire des fonds, le Trust Royal. Nous leur envoyons également,
trimestriellement, un rapport.
Rapport
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